Młody Cygan Heathcliff (Laurence Olivier), adoptowany przez mieszczańską rodzinę, zakochuje się w córce przybranych rodziców, Cathy (Merle Oberon). Po śmierci ojczyma udaje się do Ameryki Południowej, gdzie staje się bogaty. Gdy powraca, jego młodzieńcza miłość, jest już...
Zabójca, Glenn Griffin (Humphrey Bogart), jego brat - Hal, i odsiadujący dożywocie Kobish zbiegają z więzienia. Szukając schronienia przed pościgiem, terroryzują mieszkającą na przedmieściach rodzinę Hillardów. Rozpoczyna się psychologiczna gra pomiędzy Griffinem, a głową rodziny...
