Niemcy, II wojna światowa. Kitty prowadzi burdel dla nazistowskich notabli. Jednak jej salon to nie tylko przybytek rozkoszy, pełni on też dodatkową funkcję. Każdy pokój wyposażony został w urządzenia podsłuchowe, dzięki którym SS ma możliwość inwigilacji oficerów Wermahtu i innych...
Meksyk, początek XX wieku. Powstanie ludowe przeciwko wspieranym przez USA oligarchom rozprzestrzenia się na kolejne regiony kraju. Tepepa, jeden z przywódców rewolucji, jest ścigany przez bezwzględnego pułkownika Cascorro. Gdy wpada w ręce sił rządowych, z nieoczekiwaną pomocą...