Genji Nakamura (Stuart Ong) i jego wspólniczka Michiko Nishiwaki (Michiko Nishiwaki) są złodziejami pracującymi dla osławionej organizacji terrorystycznej - Czerwonej Armii. W Japonii dokonują skoku na biżuterię z przełomu XIX i XX wieku, w którym ginie kilkadziesiąt osób w tym detektyw...
Podczas Dynastii Ming, eunuch Yan (Donnie Yen) przy pomocy tajnej organizacji "East Chamber", postanawia stworzyć swoje własne królestwo. Gwok (Tony Leung), który był szefem straży w pałacu, nie zgadza się z ambicjami Yan'a. Yan, aby powstrzymać rebelianta, porywa dziecko przyjaciela...