Prezydent USA Priece wysyła do Japonii Townsenda Harrisa, aby ten służył w pierwszym w tym kraju Konsulacie Generalnym. Wkrótce Harris odkrywa wrogość Japończyków, ale także zakochuje się w pewnej Geishy
Rok 1746. Poszukiwany przez władze Meksyku rebeliant Leon Alastray (Anthony Quinn) znajduje schronienie u starego franciszkanina, ojca Józefa (Sam Jaffe). Zakonnik, który nie chciał wydać zbiega, za upór zostaje wysłany do odległej wioski San Sebastian. Alastray podąża tam wraz z nim w...