Lata 30., Włochy. Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) pracuje dla rządu jako tajny agent. Aby uzyskać wyższy status społeczny, żeni się z bogatą Giulią (Stefania Sandrelli). Dostaje nowe zadanie, ma rozpracować profesora Quadriego (Enzo Tarascio), mieszkającego w Paryżu działacza...
Po zakończonej wojnie secesyjnej półkrwi Indianin Keoma (Franco Nero) wraca w rodzinne strony, ratując po drodze z opresji ciężarną kobietę oskarżoną przez gang Caldwella (Donald O'Brien) o roznoszenie zarazy. Dawny sługa, a zarazem przyjaciel, George (Woody Strode), który zyskał...
