Autorka strasznych historii jedzie z mężem i synem do zamku w Umbrii; tutaj zdaje sobie sprawę, że przeżywa na nowo te same koszmary, które dręczyły ją jako dziecko, w których ogr zaatakował ją w piwnicy identycznej jak w zamku. Mąż jej nie wierzy, ale kobieta jest przekonana, że...
W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
