Dumbo to mały słonik o nienaturalnie wielkich uszach, który przy pomocy zaprzyjaźnionej myszki uczy się wiary w siebie. Film otwiera sekwencja muzyczna, w której klucz bocianów zmierza na Florydę, z zawiniątkami w dziobach. Niosą one dobrą nowinę, zwiastującą macierzyństwo. W cyrku...
Guliwer jest rozbitkiem, wyrzuconym na brzeg nieznanej wyspy, zamieszkałej przez maleńkie ludziki - Liliputy. Królestwo Liliputów jest zwaśnione z innym równie malutkim królestwem i szykuje się do wojny. Guliwer jednak nie zamierza dopuścić do konfrontacji.
