Trzy horrory oparte na pismach Nathaniela Hawthorne'a. W pierwszym opowiadaniu zatytułowanym „Eksperyment doktora Heideggera” Heidegger próbuje przywrócić młodość trzech starszych przyjaciół. W „Córce Rappacciniego” obłąkany ojciec zaszczepia swoją córkę trucizną, aby nigdy...
Kapitan Jeff Stanton (Audie Murphy) dowodzi placówką wojskową w Arizonie. Jest wrogo nastawiony do Indian, dopóki nie spotka na swojej drodze misjonarki - pół krwi Indianki, Dawn (Linda Lawson). Jego przemiana nie podoba się co raz bardziej sfrustrowanym poszukiwaczom złota, którzy...