Pisarka Cornelia Van Gorder wynajmuje dom nazywany "The Oaks"(Dębowym), który w przeszłości był świadkiem morderstw związanych z zagadkowym przestępcą "The Bat". W międzyczasie, właściciel domu, John Fleming, przywłaszcza milion dolarów ze swego banku i ukrywa je w owym domu. Fleming...
15 lat po eksperymentach swojego ojca, Philippe Delambre (Brett Halsey) i jego wuj Francois (Vincent Price) próbują stworzyć własne urządzenie do teleportowania, jednak ich eksperymenty są fatalne w skutkach - Philippe zamienia się w przerażającego stwora: pół-muchę, pół-człowieka.
W walce, toczącej się w XVI wieku między angielską królową Elżbietą I a hiszpańskim władcą Filipem II, awanturnik Geoffrey Thorpe wspiera brytyjską koronę. Na zlecenie władczyni plądruje hiszpańskie statki i w końcu pomaga królowej odnieść zwycięstwo nad armadą Filipa II.
