Anglia, wiek XII. Ryszard Lwie Serce wyruszył na krucjatę. Na tronie angielskim zasiadł jego brat, Jan bez Ziemi, który okazał się okrutnym władcą. Zbuntowani przeciw tyrańskim praktykom poddani szukają schronienia w lasach. W zamku Courtenay umiera sir John. Spadek po nim mają otrzymać...
Kiedy znika jego brat, Robert Manning składa wizytę w pewnym domu na prowincji gdzie jego brat był ostatnio widziany. Na miejscu Robert dowiaduję się, że we wszystko zamieszana jest Czarna Wiedźma grasująca po okolicy
