Osadzona w realiach amerykańskiej rzeczywistości końca lat 30 akcja rozgrywa się w Albany w stanie Nowy Jork. Od 22 lat domem Francisa Phelana (Jack Nicholson) jest ulica. Śpi na kartonach, żywi się odpadkami, czasem zarobi parę groszy, które od razu przepija. W delirycznych wizjach jawi...
Arlis Sweeney (Dennis Quaid) prowadzi życie tak proste i monotonne, jak równiny Zachodniego Teksasu, skąd pochodzi. Jako komiwojażer podróżuje z miasta do miasta, od jednej kochanki do drugiej. Także dla Kay Davies (Meg Ryan) droga jest domem. Po ucieczce od męża nie bardzo wie, dokąd...
Harry Fabian jest nowojorskim prawnikiem. Podczas procesu sądowego pewnego pięściarza ulega fascynacji boksem. Postanawia odmienić swe dotychczasowe życie, inwestując w organizowanie zawodów bokserskich. Jednak aranżując te turnieje, powoli wkracza na pole zastrzeżone tylko dla mafii.
