Harry Langer prowadzi wygodne i szczęśliwe życie. Jego partnerką jest młodsza od niego kobieta, która w zasadzie mogłaby być jego córką. Wszystko zmienia się, kiedy Harry poznaje matkę ukochanej. Okazuje się, że oboje mają ze sobą wiele wspólnego...
Szefowi mafii, Paulowi Vittiemu, kończy się okres pobytu w więzieniu. Zakłopotani Agenci FBI zauważają, że zaczyna się on zachowywać conajmniej dziwnie. Vitti cierpi na niezindentyfikowaną przypadłość, która charakteryzuje się wyśpiewywaniem piosenek z "West Side Story". Czy to...
