Pociągiem kolei transsyberyjskiej ze wschodniej Azji do Europy podróżuje brytyjski naukowiec. Jego bagaż stanowi znaleziona przezeń w lodach Himalajów tajemnicza skamielina - obiekt badawczy, być może, zdaniem właściciela, brakujące ogniwo ewolucji. Wkrótce w pociągu dokonuje się...
Młody zamożny Don Diego, który po powrocie z Uniwersytetu Hiszpanii udaje, że interesuje się niczym, innym poza książkami, ma drugą tożsamość: "El Zorro". Pomaga rolnikom i walczy z wojskami hiszpańskimi uciskającymi miejscową ludność. w tej walce pomaga mu jego wierny towarzysz.