Samotny wędrowiec Joe przybywa do miasteczka leżącego przy granicy meksykańsko-amerykańskiej. Wpływy dzielą tu między siebie dwie rywalizujące bandy przemytników. Przebiegły Joe dostrzega szansę na zarobek, lokując się pomiędzy skonfliktowanymi stronami, co realizuje zatrudniając...
Zmuszeni do porzucenia swojej ziemi, która została sprzedana Stanom Zjednoczonym, grupa Meksykanów zamienia się w bandytów. Ich przywódca Rojas z pomocą Trevora organizuje napad. Pojmany przez szeryfa zostaje skazany na 20 lat więzienia. Grożąc, że będzie torturował syna Rojasa,...
W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
Judy i Alex są jedynymi, którzy przeżyli napad zlecony przez bogatego i bezwzględnego Morana... Dziewczyna zostaje jego pokojówką, a chłopiec zostaje adoptowany przez rodzinę Kwakrów. Alex, wbrew nauczanej mu filozofii przebaczenia, planuje zemstę.
