W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
II wojna światowa dobiega końca. Celem operacji "Rommel" ma być nakłonienie niemieckiego "Lisa Pustyni" do rozmów z aliantami. W składzie komanda znalazło się 5 Amerykanów i jeden Niemiec - major Herman Tunniger z Wehrmachtu. Każdy członek grupy ma własne, tajne instrukcje do wykonania....
Judy i Alex są jedynymi, którzy przeżyli napad zlecony przez bogatego i bezwzględnego Morana... Dziewczyna zostaje jego pokojówką, a chłopiec zostaje adoptowany przez rodzinę Kwakrów. Alex, wbrew nauczanej mu filozofii przebaczenia, planuje zemstę.