John Blair i jego wspólnik Larry prowadzą małą firmę, która zajmuje się transportem przesyłek pocztowych. Ich przeciwnikiem jest Drake, właściciel telegrafu i linii dyliżansowej, który zamierza przejąć kontrolę nad wszystkimi usługami pocztowymi. Władze miasteczka organizują...
Rządzący Bagdadem kalif Harun-Al-Baschid (Jon Hall) w podstępny sposób zostaje zdetronizowany przez swego brata, Kamara (Leif Erickson). Prawowity władca musi teraz ukrywać się w trupie wędrownych artystów, prowadzonej przez niejakiego Ahmada (Billy Gilbert). Tam właśnie poznaje...
