Robert to starzejący się filmowiec. Kiedyś był ceniony w środowisku, a swoje filmy pokazywał na największych festiwalach. Dziś, pozbawiony zawodowych kontaktów, nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Rozwiedziony, żyje samotnie, zmagając się ze swoimi fobiami i topi smutki...
II wojna światowa. W Warszawie trwają masowe łapanki i egzekucje, organizowane z rozkazu anonimowego dowódcy SS i policji. Polskie państwo podziemne odkrywa tożsamość zbrodniarza i wydaje na niego wyrok śmierci. Grupa konspiratorów pod dowództwem "Czarnego" przygotowuje precyzyjny plan...
Barbara, jej kilkunastoletni syn Piotrek oraz kuzynka Krysia wracają do Polski zza zachodniej granicy. Ich auto jest wypełnione deficytowymi towarami, które chcą sprzedać z zyskiem w kraju. Zostają zatrzymani do kontroli celnej. Szef zmiany Roman to zimny służbista, zarządza rewizję...
Dokument opowiada o polskiej scenie muzycznej połowy lat 80. Twórcy rozmawiają z przedstawicielami sceny alternatywnej występującymi na festiwalu w Jarocinie.