Dwójka dzieci - Mytyl i jej brat Tyltyl - wyruszają w magiczną podróż w poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka Szczęścia. Po drodze spotykają dziwne postaci, upersonifikowane przedmioty, zwierzęta i żywioły...
Jack Rhodes (Burt Reynolds), włamywacz, specjalista od kradzieży kamieni szlachetnych, zwabiony perspektywą zdobycia bezcennych diamentów przybywa do Europy. Na eleganckim przyjęciu poznaje Gillian (Lesley-Anne Down), cierpiącą na kleptomanię piękną kobietę z wyższych sfer. Tropiący...
Na początku II wojny światowej niemiecki U-Boot zostaje zatopiony w kanadyjskiej Zatoce Hudsona. Mając nadzieję na uniknięcie schwytania, mała grupa niemieckich żołnierzy pod dowództwem porucznika Hirtha próbuje przekroczyć granicę ze Stanami Zjednoczonymi, które jeszcze nie...
