Agent federalny John Wyatt pracuje pod przykryciem. Musi rozpracować grupę fałszerzy grasujących nieopodal granicy z Meksykiem. Przyłącza się do trupy doktora Cartera, który podróżuje ze swoim medycznym show. Carter jest głównym podejrzanym w śledztwie Wyatta. Docierają do pewnego...
Buzz i Abercrombie są agentami próbującymi dostać się na stanowisko kierownika filmów muzycznych. Procedury nie przynoszą skutku. Lou nie mogąc znieść głosu Buda wkłada sobie zatyczki do uszu. Czy tym nieudacznikom uda sie ze swoim życiem coś zrobić?
