Uciekając przed trudną sytuacją rodzinną, Eiko, bardzo młoda dziewczyna, zostaje uczennicą Miyoharu, weteranki gejsz. Obie, zdeterminowane, by zachować zawodową uczciwość, muszą stawić czoła egoizmowi i ambicjom kilku drobnych osób.
Historia szaleńczej miłości samuraja Moritō do pięknej damy o imieniu Kesa. W nagrodę za swoje zasługi samuraj prosi swego pana o jej rękę, lecz ten musi odmówić, ponieważ Kesa jest mężatką. Moritō nie daje jednak za wygraną, jego uczucie i namiętność są tak wielkie, że posuwa...
Shingo, syn zabójczyni, która zostaje skazana na śmierć, jest niezrównanym szermierzem. Wygrywa turniej i zostaje przyjęty na służbę jako nauczyciel miecza rodu Takakura. W wyniku zemsty rywala ginie jego opiekun, który przed śmiercią wyjawia mu jego prawdziwe pochodzenie. Z rozpaczy...
