W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
Hazardzista Lazar przegrywa w pokera z nowo przybyłym do miasta rewolwerowcem - teraz musi spłacić swój dług. Lucas zgadza się dostarczyć wóz do miasta Chamaco za 5000 $. Wkrótce wpada w poważne tarapaty. Musi zmierzyć się z lokalnymi bandytami oraz ich szefem.
Vandale przewodzi republikańskiej opozycji przeciwko faszystowskiemu ramieniu Villa Romero, jednej z republikańskich twierdz podczas hiszpańskiej wojny domowej. Wcześniej spotkała się z Goyą podczas bombardowania Guerniki i ma nadzieję, że znów go zobaczy...
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....
