Film krótkometrażowy, którego bohaterami są Królik Bugs i Kojot Wile. Ten drugi odwiedza Bugsa i oznajmia mu, że zamierza go zjeść na kolację. Ponieważ Bugs nie chce się wydać w jego ręce, Kojot obmyśla kolejne plany złapania Królika.
Sylwester poluje na jedzenie zamknięte w puszce, staje się ojcem małej myszki, którą przed chwilą chciał zjeść; wraz ze Świnką Porky decyduje się spedzić noc w ponurym zamku, a przez cały ten czas pozostaje głodny.
Opowiada o Kocie - figlarnym, ale sympatycznym, który odwiedza dwójkę dzieci w deszczowy dzień, proponując rozmaite zabawy. Na początku wszystko psuje, ale potem naprawia, nim zjawia się mama dzieci.
