Schyłek I wojny światowej. Ignacy Jan Paderewski usiłuje dotrzeć do Polski. Plany mistrza chce pokrzyżować pracujący dla pruskiej armii mroczny doktor Abuse. Młodzi spirytyści muszą uratować Paderewskiego przed niemieckim medium.
Andrzej Żuławski opowiada o ostatnich chwilach, które Fryderyk Chopin i George Sand spędzili razem. Akcja rozgrywa się latem 1846 r., w Nohant, dworku należącym do Sand. Gospodyni wyprawia przyjęcie, a wśród gości są m.in. malarz Eugène Delacroix, śpiewaczka operowa Pauline Viardot i...