Budapeszt, lata 30. XX wieku. Zsigmond Gordon, cyniczny dziennkiarz śledczy bada sprawę moderstwa młodej Żydówki. Dochodzenie prowadzi go wprost do półświatka budapesztańskich domów publicznych, przemysłu pornograficznego i brudnej polityki. Niektórzy spośród najwyższych urzędników...
13-letnia Lili walczy o to, by zachować swojego czworonoga, jednak jej ojciec porzuca psa na środku ulicy. Zwierzę błąka się po mieście, na własnej skórze doświadczając, jak okrutni potrafią być ludzie. Hagen ucieka przed hyclami, wpada w pułapkę chciwego bezdomnego, zostaje...