XIX-wieczny Nowy Jork. Po szesnastu latach spędzonych w sierocińcu Amsterdam, syn zamordowanego przywódcy gangu irlandzkich imigrantów, wraca do Five Points, by pomścić śmierć ojca. Jego zabójca, William Cutting zwany Billem Rzeźnikiem, sprawuje rządy w dzielnicy. Chłopak postanawia...
Trzy młode sieroty, Kutchek, Gore i Kara, zostają adoptowane przez wędrowny lud cyrkowców, na którego czele stoi królowa Canary. Zły władca, Kadar, pożądając Canary i jej magicznego rubina, napada na karawanę cyrkowców. Królowa zostaje niewolnicą Kadara, bliźniacy, Kutchek i Gore,...
W fantastycznym królestwie mieszka wielki wojownik Ator, który nosi w sercu magiczny znak Ciernia. Ator musi walczyć z siłami zła i mrocznym rycerzem znanym jako „władca mieczy”. Od wyniku ich starcia zależą losy świata.