Rok 1926, Chiny rozdarte wojną domową. Do Szanghaju przybywa mechanik Jake Holman. Tu spotyka prowadzącego misję dr. Jamesona i jego asystentkę, młodą i piękną nauczycielkę Shirley Eckert. Wkrótce zaciąga się na amerykańską kanonierkę "San Pablo", jeden z wielu okrętów...
