Policjant z wydziału zabójstw, Mike Carter, zostaje zwolniony za niesubordynację i przekroczenie uprawnień. Otrzymuje propozycję ochrony od Gene Dysen, właścicielki lokalnej pakowalni mięsa. Niechętnie podejmuje się tego zajęcia, jednak przekonuje go hojne wynagrodzenie. Trafia na ślad...
Charlie nie ma rodziny ani stałego adresu. Podróżuje po Stanach Zjednoczonych motocyklem, zarabiając na utrzymanie jako wokalista i gitarzysta. Pewnego razu poznaje Maggie Moore, właścicielkę wesołego miasteczka, i Cathy Lean. Charlie zaleca się do tej drugiej, w wyniku czego jej ojciec...
