Brazylia, 1977 r. W środku dyktatury wojskowej Marcelo, specjalista od technologii, ucieka przed tajemniczą przeszłością i wraca do Recife w poszukiwaniu spokoju. Wkrótce zdaje sobie sprawę, że miasto jest daleko od schronienia, którego szuka.
Reżyser wraz ze swoim długoletnim współpracownikiem Juliano Dornellesem nakręcił miszmasz kina gatunkowego, będący inteligentną metaforą współczesnej Brazylii (czy na pewno tylko jej?) pogrążonej w polityczno-społecznym kryzysie. To przedziwna opowieść o odchodzeniu i umieraniu...
Lato 1996, północno-wschodnie wybrzeże Brazylii. Tamara cieszy się ostatnimi tygodniami w wiosce rybackiej, w której mieszka przed wyjazdem na studia do Brasilii. Pewnego dnia słyszy o nastolatce, której nadano przydomek Heartless (Bez serca) po bliźnie na klatce piersiowej. Z biegiem lata...
Kiedy w luksusowej dzielnicy pojawia się firma ochroniarska, która proponuje swoje usługi, mieszkańcy zaczynają zastanawiać się nad swoim bezpieczeństwem.
