Joe Shishido gra twardziela ze skrywanym celem. Jego agresywne zachowanie zostaje zauważone przez bossa yakuzy, który natychmiast go zatrudnia. Wkrótce usiłuje on zawrzeć układ z wrogiem i rozpoczyna wojnę gangów. Jego prawdziwa motywacja jest ujawniana po trochu, stopniowo dowiadujemy...
Bezradny mieszkaniec pensjonatu spędza dnie, czołgając się po strychu i szpiegując lokatorów poniżej. Pewnego dnia dostrzega elegancką damę wchodzącą do pokoju, w którym czekał na nią klaun i obserwował, jak ją zadowala. Ale ona zauważyła, że on patrzy, i to ją jeszcze...
