Agent 007 i szukająca przygód Tracy Di Vicenzo łączą swe siły, by zniszczyć zagrażającą ludzkości organizację WIDMO. Ernst Stavro Blofeld stworzył bowiem w swoim tajnym laboratorium w Alpach Szwajcarskich śmiertelnego wirusa, który powoduje bezpłodność wszystkich żywych...
Sprawy nie wyglądają różowo w brytyjskim wywiadzie. SMERSH zagraża globalnej równowadze, 11 agentów zginęło, a co gorsza, największy tajny agent 007 marnuje swoje nieprzeciętne umiejętności na zasłużonej emeryturze. M - razem z szefami CIA i KGB - mają tylko jedną nadzieję, że...
Na statku pasażerskim płynącym z Hongkongu do Honolulu, w kabinie amerykańskiego polityka - Ogdena Mearsa - ukrywa się piękna, rosyjska hrabina, Natasza. Arystokratka uciekła z kraju w obawie przed rewolucją, dotarła do Hongkongu i teraz bez paszportu i pieniędzy pragnie za wszelką cenę...
