Tarzan i Chłopiec wyruszają na pustynię w poszukiwaniu rzadkiej rośliny, mogącej pomóc Jane uzdrowić brytyjskich żołnierzy chorych na malarię. W trakcie podróży pomagają magiczce Connie Bryce przez, którą wkrótce zostają uwikłani w morderstwo syna szejka pobliskiego miasta....
