Piątkowa noc w mieście Meksyk. Juan, Rodrigo i Cristian to trójka zamożnych studentów. Wspólnie wybierają się do dzielnicy imprezowej: na Plaza Garibaldi. Po paru godzinach zabawy chłopaki się rozchodzą, choć żaden nie ma ochoty jeszcze kończyć wieczoru. Każdy idzie w swoją...
Po śmierci babci mieszkający w Nowym Jorku meksykański biolog wraca do swojego rodzinnego miasta położonego wśród lasów Michoacán, gdzie żyją zjawiskowe, wędrowne motyle. Podczas podróży musi stawić czoła traumom z przeszłości i zastanowić się nad swoją niespójną...