Okazuje się, że Święty Mikołaj nie jest w rzeczywistości milutkim, nieszkodliwym staruszkiem. Tak naprawdę to diabeł wcielony i jedyną rzeczą, która trzymała jego ciemną stronę charakteru w ukryciu, był przegrany zakład z Aniołem. Nadchodzi moment, gdy ich układ przestaje być...
Wyrzucony ze szkoły szesnastoletni Sebastian ma do wyboru - powrót do ojca lub rodzinę zastępczą. Wybiera to pierwsze. W bogatej rezydencji ojca poznaje macochę i jej córkę - ambitną rówieśniczkę, wyznającą zasadę dążenia do celu po trupach. Co gorsza, już pierwszego wieczoru...