Arthur Hamilton jest średniego wieku, zmęczonym życiem i apatycznym przedsiębiorcą z Manhattanu, mieszkającym z żoną na przedmieściach Nowego Jorku. Pewnego dnia otrzymuje telefon od przyjaciela ze studiów którego od lat powszechnie uznawano za zmarłego. Przyjaciel namawia go na wizytę...
Nowojorskim podziemiem rządzi Lord, człowiek sprytny i obrotny, zarazem dobry i szlachetny. kiedy do Nowego Jorku ma przybyć z Europy córka "królowej żebraków", wychowywana tam nieświadoma profesji swojej matki, zaręczona z prawdziwym hiszpańskim grandem Lord na kilka dni przeistacza...