Historia zamachu stanu z 1974 r., który obalił prawicową dyktaturę w Portugalii – będący kontynuacją faszystowskiej polityki wieloletniego dyktatora Antonio Salazara – oraz dwóch młodych kapitanów armii, którzy byli w niego zaangażowani.
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, 1907 rok. Doktor Afonso rozpoczyna nowe życie na plantacji kakao, gdzie musi leczyć grupę służących „zarażonych” chorobą znaną jako Banzo. Dochodzi do kolejnych zgonów, a nikt nie potrafi nic z tym zrobić. Obawiając się, że zjawisko może...