Rok 2293. Po straszliwym kataklizmie, który w 1990 r. zniszczył Ziemię, planeta pogrążona jest w ciemnościach. W ruinach wegetują jedynie prymitywni Brutale, nadzorowani przez uprzywilejowaną kastę Eksterminatorów, którzy zabijają ich za każdy przejaw nieposłuszeństwa....
Młoda kobieta, pracująca jako fryzjerka (Julie Walters), zmęczona życiem u boku prymitywnego męża-robotnika,któremu wciąż musi usługiwać, postanawia wrócić do szkoły, zdobyć lepsze wykształcenie, podnieść jakość swojego bezbarwnego życia. Spotyka na swojej drodze znanego i...
Fu Manchu nie rezygnuje z planów objęcia władzy nad światem. Tym razem zawiązuje organizację w skład której wchodza najgroźniejsi przestępcy z całego świata. W tym samym czasie wykorzystując sobowtóra Naylanda Smitha usiłuje zniszczyć dobre imię swojego odwiecznego wroga.
