Dwójka przyjaciół pracuje, usuwając zwłoki zwierząt z drogi. Pewnego dnia poznają sekret, który sprawia, że muszą zakwestionować wszystko, w co dotychczas wierzyli.
Claire wraca do rodzinnego Hanford po długiej nieobecności. Niebawem będzie musiała się zmierzyć z demonicznymi siłami. Sto lat wcześniej jej przodek, Silas, przyjął od tajemniczego czarnoksiężnika obietnicę dobrobytu dla wszystkich mieszkańców. Jednak cena, jaką społeczeństwo...
J. T. Blake (Michael Ironside) dostaje szansę odpracowania części wyroku z dala od więzienia. Akcją kieruje atrakcyjna Irene (Rae Dawn Chong). Mężczyzna ma opiekować się w szpitalu psychiatrycznym niepełnosprawnym egocentrykiem Johnny'm Reynoldsem (Brad Dourif). Początkowo sceptycznie...
