Czasy po wojnie secesyjnej. Pułkownik Yorke dowodzi przygranicznym fortem. Pobliska Rio Grande stanowi koniec terytorium Indian i kawalerzystom nie wolno jej przekraczać. Pewnego dnia na placówkę przybywa syn Yorke'a Jeff . Ojciec nie widział go od 15 lat, kiedy to rozstał się z żoną ....
W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...
Komendant Silver City, wybornie strzelający Lightning (Stephen McNally), zamierza pojmać gang bezwzględnych rabusiów, którzy terroryzują i mordują miejscowych górników. Ich ofiarą pada też jego najlepszy przyjaciel. Podczas strzelaniny Lightning zostaje ranny i nie może już sprawnie...
Ludzie Taylora rabują nadjeżdżające wozy zaopatrzeniowe, aby umożliwić Taylorowi sprzedaż towarów po zawyżonych cenach. Vigilantes pod wodzą Franka Jacksona robią to samo, aby farmerzy nie głodowali. Marshals Lash i Fuzzy przybywają, aby spróbować znaleźć prawdziwych winowajców.
