Inspektor Balboss (Michel Galabru), skorumpowany policjant o przestępczych zapędach, bierze pod swoje skrzydła młodego włóczęgę, którego spotkał przypadkiem, i postanawia nauczyć go sztuczek swojego fachu.
1850 – Ku ubolewaniu części obywateli Kalifornia staje się stanem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Małym miasteczkiem Harriba Lannana rządzi nowy gubernator, człowiek pozbawiony skrupułów, otoczony przez grupę bezwzględnych mężczyzn, którzy porywają młode dziewczyny i umieszczają je...
Krassky i Padovan są młodymi gejami i pracują jako kierowcy śmieciarki. Pewnego dnia, podczas postoju w restauracji, androgyniczna kelnerka Johnny zakochuje się w Krasskym, mimo że wie, że jest gejem. Ten odwzajemnia jej zaloty. Rozpoczynają romans pełen komplikacji seksualnych,...
