Barwna ekranizacja historii domniemanego romansu królowej Elżbiety I z dynastii Tudorów (Bette Davies) z zawadiackim lordem Essex (Errol Flynn). Niestety, rosnąca popularność mężczyzny nie podoba się władczyni, która - po nieudanej próbie przejęcia przez niego tronu - wtrąca go do...
Dr Frederick Steele opiekuje się chorą na raka mózgu Judith Traherne . Chcąc za wszelką cenę uratować pacjentkę, decyduje się na skomplikowaną operację, której powodzenie daje cień szansy na jej ocalenie. Wkrótce pomiędzy obydwojgiem rodzi się uczucie.
