Po przeszczepie serca Manuel odczuwa zmianę osobowości i zaczyna zgłębiać życie swojego dawcy, co prowadzi go do poznania owdowiałej Vale i jej społeczności.
Sebastian, mężczyzna po trzydziestce, pracuje tymczasowo i za wszelką cenę stara się doceniać miłość, w tym samym czasie nad światem wisi widmo apokalipsy.
