Kowboj Hogan (Clint Eastwood) ratuje z rąk trzech bandytów młodą kobietę, którą pijani napastnicy usiłowali zgwałcić. Ku zaskoczeniu Hogana, uratowana Sara (Shirley MacLaine) okazuje się siostrą zakonną. W trosce o jej bezpieczeństwo, kowboj postanawia oddać kobietę w ręce...
Traper Joe Bass (Burt Lancaster) powraca z łowów z futrami upolowanych zwierząt, które zamierza sprzedać z zyskiem. Po drodze natyka się na grupę Indian prowadzoną przez wodza Dwa Kruki (Armando Silvestre). Czerwonoskórzy zabierają traperowi konia z cennym ładunkiem, zostawiając mu w...
