W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
Federico jest synem mężczyzny, którego prześladowano w latach 30. za przeciwstawienie się faszyzmowi. Federico chce zostawić za sobą trudne wspomnienia. Postanawia wziąć ślub z córką niezwykle bogatego i wpływowego bieznesmena. Federico przekonuje się, że życie, które zyskał, nie...
