Dwie przyjaciółki Kelly (Kristina Klebe) i Lucy (Natalie Burn) przyjeżdżają odwiedzić dawnego kolegę ze studiów, który mieszka w Czarnogórze u wybrzeży Adriatyku. Zachwycone europejskimi krajobrazami Amerykanki wybierają się motorówką na wycieczkę z gospodarzem i jego narzeczoną....
Luka Laban, emerytowany oficer bezpieki, zjawia się jednego dnia w gabinecie swojego "podopiecznego", który tego właśnie dnia obchodzi 48 urodziny. Tym podopiecznym jest były wykładowca literatury i dysydent a po zmianie władzy w Jugosławii dyrektor upadającego obecnie domu wydawniczego,...
