Na położonej w zachodnim Egipcie pustyni El Alamein w 1942 r. rozegrała się pierwsza wielka bitwa II Wojny Światowej. W ramach Zachodniej Kampanii Pustynnej starły się niemiecko-włoskie oddziały Africa Corps i brytyjska 8. Armia. Film koncentruje się na losach jednego z włoskich...
Na małej włoskiej wyspie, leżącej na Morzu Śródziemnym, przydarza się rzecz niespotykana. Dziecko, które w corocznej szopce dotychczas odgrywało rolę Jezuska, wyrosło i nie nadaje się już do przedstawienia. Co więcej, od dłuższego czasu na wyspie nie urodziło się ani jedno...