Włochy, 1952. Młody urzędnik Furio Momenté zostaje wysłany do regionu Veneto, niedaleko Polesine, w celu zbadania szokującej i tajemniczej sprawy: nieletni zabił jednego ze swoich rówieśników, jest przekonany że unicestwił diabła. Twierdzi, że namówili go do tego ludzie związani...
Alberto Valle, pracownik dużego przedsiębiorstwa, nieoczekiwanie zostaje zaproszony do willi szefa. Spotkana po drodze piękna kobieta odradza mu tę wizytę. Zarówno dom jak i jego właściciel - inż. Giovanni Nosferatu cieszą się złą sławą. Jak Adolfo zareaguje na niezwykłe otoczenie i...