Doktor Henry Heckyl (Oliver Reed) to niezbyt atrakcyjny podolog. Przy tym zawsze jest cichy, skromny i pomocny. Wyznaje zasadę, że przystojny mężczyzna może nawet uniknąć morderstwa. Jest jednak bardzo nieszczęśliwy. Z powodu brzydoty na poczciwego lekarza nie chce spojrzeć żadna...
Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....
Kenneth (Mark Hamill) uwielbia projektować i budować piękne samochody. Kiedy ktoś kradnie jego corvette chłopak za wszelką cenę próbuje odnaleźć sprawcę i samochód. Jego poszukiwania doprowadzają go do Las Vegas, gdzie poznaje Vanesse (Annie Potts). Dziewczyna, która jest prostytutką...
Szefowie największych rodzin mafijnych w Kalifornii rywalizują między sobą o przejęcie kontroli nad kasynami. Gdy ugodowe załatwienie sporu okazuje się niemożliwe, don Francisco zleca zabójstwo przeciwnika. Don Anthony zostaje poważnie ranny, trafia do szpitala. W czasie rekonwalescencji...
