Pedro Ortiz, słynny i bezwzględny przestępca, wychodzi na wolność. Zbiera swoją bande do kupy i rusza dalej. Po drodzę porywa syna i żonę byłego szeryfa który wsadził go do więziania i zmusza do kradzieży pieniędzy z banku. Był szeryf rusza za bandą przez pustynie..
Akcja filmu toczy się w Grecji podczas dyktatury wojskowej w latach 1967–1974. Bohaterem jest niewinny agent turystyczny Georgis (Ugo Tognazzi), który zostaje oskarżony o przynależność do podziemnego ruchu oporu. W efekcie musi prowadzić grę z tajną policją reprezentowaną przez...
Dwoje włóczęgów spotyka się i wkrótce stają się towarzyszami podróży. Ale jeden z nich, Tim , jest ścigany przez szalonego mordercę i jego bandę rewolwerowców, którzy chcą wyrównać stare porachunki.
Katarzyna Blum oskarżona jest o udzielenie pomocy zamieszanemu w rewolucyjną działalność, poszukiwanemu przez policję Ludwigowi Goettenowi. Przesłuchujący ją komisarz współpracuje z mediami. Te niszczą życie prywatne Katarzyny oskarżając ją o złe prowadzenie się, zupełny brak...
