Pogrążony w żałobie filmowiec za wszelką cenę chce zachować prawo do opieki nad synem, dlatego wykorzystuje potęgę magicznych opowieści, by wzmocnić łączącą ich więź.
Fabuła koncentruje się na tajemniczej śmierci księżnej Alby na przełomie XVIII i XIX wieku, w czasie, gdy Madryt przeżywał trudne czasy i był scenerią rodzącego się buntu przeciwko koronie.
David (David Pareja) spowodował poważny wypadek samochodowy, w którym ranny został jego najlepszy przyjaciel Javi (Javier Botet). Kierowany wyrzutami sumienia mężczyzna postanawia zaopiekować się rekonwalescentem. Niestety ich codzienność szybko zaczynają wypełniać kłótnie....