Fabuła koncentruje się na tajemniczej śmierci księżnej Alby na przełomie XVIII i XIX wieku, w czasie, gdy Madryt przeżywał trudne czasy i był scenerią rodzącego się buntu przeciwko koronie.
David (David Pareja) spowodował poważny wypadek samochodowy, w którym ranny został jego najlepszy przyjaciel Javi (Javier Botet). Kierowany wyrzutami sumienia mężczyzna postanawia zaopiekować się rekonwalescentem. Niestety ich codzienność szybko zaczynają wypełniać kłótnie....
Pogrążony w żałobie filmowiec za wszelką cenę chce zachować prawo do opieki nad synem, dlatego wykorzystuje potęgę magicznych opowieści, by wzmocnić łączącą ich więź.
