Caruso, artysta cyrkowy z Berlina, często odwiedza małą ukraińską wioskę, w której od biednych rodziców kupuje dzieci obiecując im pracę w swoim cyrku i świetlaną przyszłość. Dziewięcioletni Barbu także marzy o wielkiej cyrkowej karierze na Zachodzie. Podczas kolejnej wizyty Caruso...
Ekranizacja przygód błazna Tilla, postaci znanej z legendarnych przekazów, uosabiającej ludową mądrość i prosty chłopski humor. W niezliczonych opowieściach Till, postać o wyglądzie średniowiecznego clowna przeżywa całą masę przygód, za każdym razem kpiąc sobie i ośmieszając...
